Private Finanz- und Vermögensplanung (Excel-Tool)
Professionelle Excel-Lösung zur Erstellung einer ganzheitlichen persönlichen Finanz- und Vermögensplanung. Erfassungs- und Planungsoptionen für alle Arten von Vermögensgegenständen, inkl. detaillierter Steuerberechnung, automatischer Auswertungen und grafischer Darstellung der wesentlichen Ergebnisse.
Mit der Excel-Software „Private Finanz- und Vermögensplanung“ analysieren und planen Sie für sich persönlich oder für ihre Mandanten den gesamten privaten und betrieblichen Einkommens-, Steuer-, Liquiditäts- und Vermögensbereich. Auf Basis der zugrunde gelegten IST- und Plandaten erstellen Sie übersichtliche Auswertungen sowie gut nachvollziehbare Szenarien und Prognosen.
- Wie sich Ihr Vermögen und Ihre Liquidität in Zukunft entwickeln wird (unter Berücksichtigung aller steuerlichen Gegebenheiten)
- Wie viel Geld bzw. Einkommen Sie benötigen, um allen Verpflichtungen nachkommen und Ihren Lebensstandard halten zu können (auch unter Berücksichtigung von Preissteigerungen bzw. Inflation)
- Wann Sie voraussichtlich schuldenfrei sein werden
- Wie lange Sie noch zur finanziellen Alterssicherung arbeiten müssen
- und wie viel Geld Ihnen im Ruhestand zur Verfügung steht.
Das anbieterneutrale Tool von Fimovi zeichnet sich durch sein benutzerfreundliches Handling sowie seine hohe Flexibilität aus und ist damit eine schnell erlernbare, praxisgerechte Softwarelösung auf Excel-Basis (Testversion erhältlich). Die Excel-Vorlage kommt mit einer umfangreichen Anleitung (hier ansehen) und hat folgende Eigenschaften/Möglichkeiten (siehe auch Screenshots).
Features & Funktionen
- Flexibel einsetzbar (für Einzelpersonen aber auch für komplette Familien (detaillierte Vorgaben für Mandant, Partner und Kinder möglich)
- Verschiedene Vermögens- /Anlageklassen erfass- bzw. planbar:
- Immobilien (selbstgenutzte u. vermietete)
- Sonstiges Privatvermögen (z.B. Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck u. andere Wertgegenstände)
- Kapitalversicherungen
- Rentenversicherungen (z.B. gesetzliche Rente, Betriebsrente, Berufsständische Versorgung, Beamtenpension, Witwen-/Witwerrente, Riester-Rente, Rürup-Rente etc.)
- Wertpapiere/Depots (verschiedene Arten frei planbar)
- Gold und Edelmetalle
- Festgeldanlagen, Bargeld und Girokonten
- Beteiligungen
- Unternehmen (eigene und Unternehmensbeteiligungen)
- Geführte Eingabe: Klare Kennzeichnung aller Eingabefelder in Erfassungsmasken, Plausibilitätskontrollen, einfach bedienbar
- Automatische Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung auf Basis der amtlichen Sterbetafeln
- Private Vermögensbilanz und privater Zahlungsstatus (Liquidität) auf einen beliebigen Stichtag per „Klick“
- Detaillierte Steuerberechnung auf dem aktuellen Rechtsstand inkl. gesetzlicher Feinheiten (z.B. Alterseinkünftegesetz, Fünftelregelung für außerordentliche Einkünfte, Grundtarif/Splittingtarif, Kindergeld vs. Kinderfreibeträge inkl. Günstigerprüfung, Frei- und Pauschbeträge, Anrechnung von Gewerbesteuer auf Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer etc.)
- Automatisierte Fehlerkontroll- und Integritätsprüfung (z.B. bei fehlenden, unplausiblen oder inkonsistenten Eingaben)
- Deckungskapitalrechner: Zur automatischen Ermittlung des erforderlichen Deckungskapitals zum Ruhestandsbeginn in Abhängigkeit von verschiedenen Vorgabeparametern für die Rentenphase
Auswertungen
- Zusammenfassung der zentralen Planungsannahmen
- Integriertes Reporting mit zahlreichen Übersichten und Auswertungen zur effizienten Ergebnisanalyse und Berichterstellung (in Tabellen- u. Bilanzform)
- Zahlreiche Grafiken hoher Qualität zur Darstellung der finanziellen Entwicklung (Vermögen, Liquidität, Steuern etc.)
- Individualisierung der Grafiken möglich (Zeiträume, Umfang der Informationen etc.)
- Individuelle Layouteinstellungen möglich (Firmenlogos, Farben => z.B. für Berater)
Sonstige Features
- Nachvollziehbarkeit aller Berechnungen und Auswertungen (bis zurück zu den erfassten Werten)
- Vorlage (bei Bedarf) einfach anpassbar bzw. erweiterbar (Blätter nicht passwortgeschützt)
- Speziell für Finanzplaner und Berater: Mandantenfähig mit Option eigene Firmendaten in Übersichten bzw. Deckblatt einzufügen
- Mit umfangreicher Anleitung sowie zahlreichen Hinweis- und Hilfetexten im Excel-Tool selber
- Professionelle Unterstützung und umfassender Support (keine Finanz- und/oder Steuerberatung)
- Keine Folgekosten/Abogebühren (Einmalpreis)
Weitere Produktbilder:
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Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).
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Nebenkostenabrechnung einer Eigentumswohnung
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Excel-Vorlage für Angebotsvergleich
Formelgestützte Ermittlung des "besten" Angebots durch Gegenüberstellung der Angebotskonditionen verschiedener Anbieter. Das Excel-Tool bietet einen quantitativen und einen qualitativen Angebotsvergleich, in dem zunächst der Anbieter mit dem günstigsten Bezugspreis und anschließend nach bestimmten Bewertungskriterien der "beste" Lieferant ermittelt wird.
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Excel-Tool Unternehmensbewertung (Valuation Box)
Die „Valuation Box“ von Fimovi beinhaltet drei verschiedene, unabhängig voneinander verwendbare Excel-Vorlagen zur einfachen und schnellen Unternehmensbewertung. Dabei werden die Verfahren die Discounted Cashflow Methode (DCF), Venture Capital Methoden und First Chicago Methode.Mehr Informationen >>
Break Even Analyse
Nach Eingabe der Fixkosten, der variablen Stückkosten und des Verkaufspreises wird die Break-Even-Menge sowie für alternative Absatzmengen die Kosten-, Erlös- und Gewinnwerte ermittelt. Für die tabellarische Lösung kann durch die Eingabe der Schrittweite frei festgelegt werden, für welche Absatzmengen die jeweiligen Kosten und Erlöse dargestellt werden sollen.
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RS Liquiditätsplanung L (Excel-Tool)
Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorhanden. Auswertungen erfolgen in der Jahresplanung mit monatlichen Werten.
Mehr Informationen >>
Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>
Buch-Tipp
Dashboards mit Excel im Controlling
Tipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Präsentiert von Controlling-Portal.de. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein.Dafür muss der Controller sparsam mit Tabellen umgehen und Abweichungen sowie Zahlenreihen ansprechend visualisieren. Dabei kommen u. a. Tacho- und Ampeldiagramme sowie Sparklines zum Einsatz. E-Book (PDF) für 12,90 EUR. oder Taschenbuch in Farbe für 34,90 EUR, Mehr Infos >>
Excel TOP-SellerRS Liquiditätsplanung L
Die RS Liquiditätsplanung L ist ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen können auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorgenommen werden.
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Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis
Dieses Excel-Tool bietet Ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig. Mehr Informationen >>Strategie-Toolbox mit verschiedenen Excel-Vorlagen
Die Strategie-Toolbox enthält 10 nützliche Excel Vorlagen, die sich erfolgreich in der Strategie bewährt haben. Alle Tools sind sofort einsatzbereit und sind ohne Blattschutz. Damit können die Vorlagen individuell angepasst werden. Ideal für Mitarbeiter aus dem strategischen Management. Mehr Informationen>>
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Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >> Software-Tipp
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